ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในไทยปี 2024: การประเมินสถานการณ์และการแข่งขันอันดุเดือด
ในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการยานยนต์มายาวนานกว่าทศวรรษ ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การถือกำเนิดขึ้นของ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้เข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง แม้ว่าการเติบโตของ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อาจจะยังไม่ก้าวกระโดดเท่า รถยนต์ไฮบริด (HEV) ในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เพียงสี่ปีที่แล้ว การพบเห็น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในไทย ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ แต่ในวันนี้ สัดส่วนของ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ใหม่ ที่ขายได้ถึง 15% ของตลาดรวม แสดงให้เห็นว่าการครอบครอง รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป ท่ามกลางความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่ยังคงเป็นประเด็นหลักสำหรับ รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ระยะไกล แต่ความต้องการ รถยนต์ EV ราคาประหยัด และ รถยนต์ EV สมรรถนะสูง ก็ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์ EV ไทยในปี 2024
ปี 2024 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ตลาด รถยนต์ EV ในประเทศไทย เผชิญกับความผันผวน การเติบโตที่เคยคาดการณ์ไว้ อาจต้องปรับลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสภาวะทางการเงินที่กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง ในปี 2023 ยอดขาย รถยนต์ EV หลายรุ่นยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2024 สภาพการณ์กลับดูเงียบเหงาลงอย่างเห็นได้ชัด ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อ รถยนต์ EV ราคา ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเป็นไปอย่างระมัดระวัง
บางครั้ง การแข่งขันที่รุนแรงในช่วงปลายปี 2023 เพื่อปิดยอดขาย ก็ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดในปี 2024 ดูซบเซาลง ประกอบกับข่าวลือที่ว่า ราคารถ EV ปี 2024 จะปรับสูงขึ้น ทำให้หลายคนเร่งตัดสินใจซื้อในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายในช่วงต้นปีถัดไป
อย่างไรก็ตาม คำพูดที่ว่า รถยนต์ EV เป็นเพียงกระแสแล้วจะหายไปนั้น ผมมองว่าไม่ถูกต้องนัก ตลาดรถยนต์ EV จะยังคงเติบโตต่อไปอย่างแน่นอน มีผู้บริโภคสองกลุ่มหลักที่ให้ความสนใจ รถยนต์ EV: กลุ่มแรกคือผู้ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ เทคโนโลยีล้ำสมัย และสมรรถนะที่เหนือกว่ารถยนต์สันดาปภายใน อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่ให้ความสำคัญกับ ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรที่ประหยัด ของ รถยนต์ EV สำหรับกลุ่มหลังนี้ หากไม่ประสบปัญหาด้านคุณภาพสินค้าหรือการบริการที่เลวร้ายจนเกินไป โอกาสที่พวกเขาจะกลับไปใช้รถยนต์น้ำมันนั้นน้อยมาก ดังนั้น โอกาสในการเติบโตของรถยนต์ EV จึงยังมีอยู่ เพียงแต่อาจจะเติบโตในอัตราที่แตกต่างกันไปตามสภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อม
การจัดอันดับรถยนต์ EV ยอดนิยมในประเทศไทย (มกราคม – ตุลาคม 2024)
ข้อมูลยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในประเทศไทยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2024 จาก AutolifeThailand.tv สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่เข้มข้นในแต่ละเซกเมนต์ นี่คือภาพรวมของ รถ EV ยอดนิยมในไทย 2024 พร้อมกับการวิเคราะห์เจาะลึกจากมุมมองของผู้มีประสบการณ์:
อันดับ 10: MG EP (ยอดสะสม 1,643 คัน)
MG EP ยังคงเป็นหนึ่งใน รถยนต์ EV ที่มีบทบาทสำคัญในการขยายฐานผู้ใช้ รถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคก่อนที่แบรนด์อย่าง BYD จะเข้ามาทำตลาดอย่างจริงจัง รูปทรงแบบสเตชั่นแวกอนที่ให้ความรู้สึกกว้างขวาง ประกอบกับราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้ MG EP เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ รถยนต์ EV ราคาประหยัด ในยุคแรก การปรับลดราคาลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับลดจาก 771,000 บาท เหลือ 671,000 บาท ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา รวมถึงดีลการส่งมอบรถ 2,000 คันให้กับ Autodrive EV เพื่อนำไปให้บริการ Grab EV ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนของ MG EP ยังคงทรงตัวได้อย่างน่าพอใจ แม้ว่าจะเป็นรุ่นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายอายุตลาดแล้วก็ตาม
อันดับ 9: ORA Good Cat (ยอดสะสม 1,835 คัน)
ยอดจดทะเบียนนี้สะท้อนถึงจำนวนรถที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนสถานการณ์ตลาดปัจจุบันทั้งหมด แม้ว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร GWM ฝั่งไทย และการประกาศลดราคารถยนต์หลายรุ่นในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน แต่ก่อนหน้านั้น ORA Good Cat ก็สามารถสร้างยอดขายได้ดีพอสมควร การเปิดตัวรุ่นที่ผลิตในประเทศ พร้อมแบตเตอรี่ใหม่ ทำให้ ORA Good Cat เป็นที่สนใจมากขึ้น แม้ว่าราคาจะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นนำเข้ามากนัก และส่วนลดก็ไม่น่าดึงดูดเท่า BYD แต่ด้วยดีไซน์แบบ Retro-futuristic ที่โดดเด่น ทำให้ ORA Good Cat ยังคงมีฐานลูกค้าที่ชื่นชอบในดีไซน์เป็นพิเศษ และยอมจ่ายเพื่อรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์นี้ แม้ว่า GWM เคยมีนโยบายไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา แต่เมื่อเข้าสู่ไตรมาสสามปี 2024 สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป เราคงต้องรอประเมินผลกระทบของการแข่งขันด้านราคาในต้นปีหน้า
อันดับ 8: Tesla Model 3 (ยอดสะสม 2,718 คัน)
Tesla Model 3 ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในปี 2024 โดยแซงหน้า Tesla Model Y ที่เคยได้รับความนิยมมากกว่าในปีก่อนๆ ปัจจัยสำคัญคือการเปิดตัวรุ่น Minor Change (Refresh) ที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ในขณะที่ Model Y เป็นเพียงการอัปเกรดฮาร์ดแวร์และการปรับปรุงกล้อง ความสำเร็จของ Model 3 ยังคงมาจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพสูง ดีไซน์ภายนอกที่สวยงามราวกับรถ Concept Car และราคาเริ่มต้นที่ใกล้เคียงกับรถยนต์น้ำมันในพิกัด D-Segment อย่าง Camry หรือ Accord สำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะที่เหนือกว่า รุ่น Performance ที่ให้แรงเร้าใจในราคาใกล้เคียงกับ BMW 3 Series รุ่นเริ่มต้น คืออีกหนึ่งจุดขายสำคัญ ประกอบกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ Tesla ที่ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและการออกแบบ รวมถึงคะแนนทดสอบความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม
อันดับ 7: Aion Y Plus (ยอดสะสม 3,452 คัน)
Aion Y Plus มีการเปิดตัวที่ค่อนข้างน่าสับสน ด้วยการปรับเปลี่ยนราคาถึง 4 ครั้งในช่วงต้นปี และการเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ที่บางฟังก์ชันยังใช้งานไม่ได้ แต่ท่ามกลางความสับสนดังกล่าว Aion Y Plus กลับสร้างยอดขายได้ไม่น้อยจากการปรับกลยุทธ์ด้านราคาที่เน้นการแข่งขัน และคุณสมบัติของตัวรถที่ไม่ธรรมดา แม้ว่าระบบ Voice Command บางครั้งอาจมีปัญหา แต่ในด้านการขับขี่ ผู้ใช้งานหลายคนยกย่องว่าเป็น รถจีนที่ขับดี ภายในกว้างขวาง นั่งสบาย โดยเฉพาะรุ่น 410 Premium ที่เปิดตัวในช่วง Motor Show ด้วยราคาประมาณแปดแสนกลางๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดจองได้เป็นอย่างดี Aion Y Plus ถือเป็นรถที่ทำหน้าที่สร้างแบรนด์ในไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง
อันดับ 6: ChangAn Deepal S07 (ยอดสะสม 4,153 คัน)
Deepal S07 ประสบความสำเร็จด้วยการผสมผสานดีไซน์ SUV ที่คนไทยชื่นชอบเข้ากับราคาที่สามารถแข่งขันกับ SUV น้ำมันในระดับกลางๆ ได้อย่าง Honda CR-V รุ่นย่อยเริ่มต้น การเปิดตัวในงาน Motor Expo 2023 ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จุดที่ผู้บริโภคติชมเล็กน้อยคือระบบไฟ 400V ที่ค่อนข้างเก่า และช่วงล่างที่อาจจะยวบยาบไปบ้าง แต่ด้วยราคาที่เสนอ ทำให้ผู้บริโภคยอมรับได้ ยอดขายจึงดีมาตั้งแต่เปิดตัว อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคชาวไทยเริ่มสังเกตถึงความแตกต่างของราคาขายในจีนเมื่อเทียบกับราคาในไทยภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ทำให้ยอดขายเริ่มชะลอตัวลงในช่วงใกล้สิ้นปี ทางแบรนด์จึงได้เปิดตัวแคมเปญ “Big Surprise Deal” ซึ่งมอบส่วนลดกว่าสองแสนบาทสำหรับผู้ซื้อเงินสด เพื่อหวังกระตุ้นยอดขายช่วงปลายปี เราคงต้องรอดูว่าดีลนี้จะจำกัดระยะเวลาจริงหรือไม่หลังจากพ้นปี 2024 ไป
อันดับ 5: BYD Seal (ยอดสะสม 4,746 คัน)
BYD Seal ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มองหารถยนต์ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ Accord หรือ Camry แต่มาพร้อมพละกำลังของ รถยนต์ EV ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน แม้การเซ็ตช่วงล่างอาจทำให้บางคนตั้งคำถาม แต่เมื่อพิจารณาถึงราคา รูปทรง สมรรถนะ และออปชันต่างๆ รวมถึงดีไซน์ที่ยังคงมีปุ่มกดจริงสำหรับฟังก์ชันที่จำเป็น ทำให้ผู้บริโภคที่ไม่ชอบการควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสเพียงอย่างเดียว ตัดสินใจเลือก BYD Seal ได้ไม่ยาก ยอดขายช่วงปลายปี 2023 ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องราคาที่จะปรับขึ้นในปี 2024 ซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี 2024 ยอดขายเริ่มแผ่วลงอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่า Accord และ Camry ยังคงไม่ตายไปง่ายๆ แม้ว่า BYD Seal จะมีจุดเด่นมากมายและไม่มีข้อบกพร่องร้ายแรง แต่ความกังวลของผู้บริโภคบางส่วนต่อการซื้อ รถยนต์ EV ราคาล้านกลางๆ จากแบรนด์นี้ อาจเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดู
อันดับ 4: MG 4 ELECTRIC (ยอดสะสม 4,828 คัน)
MG 4 ELECTRIC เสนอทางเลือกที่แตกต่างจาก MG Dolphin อย่างชัดเจน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ชื่นชอบรถหลังคากระจก แต่ต้องการ รถยนต์ EV ช่วงล่างดี ที่ขับสนุกได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม การเปิดตัวรุ่นที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งรุ่น D, X และ V Long Range พร้อมการปรับปรุงหน้าจอหลักและซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยที่เคยเป็นประเด็นถกเถียง รวมถึงราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้น ทำให้ MG 4 ELECTRIC เป็น รถยนต์ EV ที่ขายได้อย่างต่อเนื่อง มียอดขายไม่สูงมากนัก แต่สม่ำเสมอ ลูกค้าหลายคนมองว่า MG เป็นแบรนด์ที่มีความมั่นคงในตลาดไทยมายาวนานกว่า 10 ปี มีโรงงานผลิตในประเทศ และมีความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงในระยะยาว
อันดับ 3: NETA V / VII (ยอดสะสม 5,870 คัน)
NETA V ถือเป็นผู้บุกเบิก รถยนต์ EV ราคาถูก ที่สามารถนั่งได้ 4 คนอย่างสบาย ในกลุ่มรถที่ราคาใกล้เคียงกับ Eco Car ทำให้ NETA V เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคที่มีงบประมาณจำกัด โดยเฉพาะในต่างจังหวัด การเปิดตัวรุ่น V II ที่มีการปรับปรุงดีไซน์ท้ายรถและเพิ่มออปชันต่างๆ ช่วยดึงดูดลูกค้าไปได้จำนวนมาก ก่อนที่จะมีการประกาศลดราคาลงอย่างมากถึงแสนกว่าบาทในช่วงเดือนกรกฎการคม ทำให้ยอดจดทะเบียนรวม 10 เดือนทำได้ดี รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ NETA ในไทยที่มักจะเปิดตัวรุ่นใหม่เมื่อกระแสรุ่นเดิมเริ่มลดลง และตามด้วยการลดราคา ทำให้ยอดจดทะเบียนมีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ ปัจจัยที่น่ากังวลในระยะยาวคือความไม่แน่นอนของสถานภาพทางการเงินของบริษัทแม่ ซึ่งหากมีผลกระทบต่อยอดขายในช่วงปลายปีนี้ ก็คงต้องรอดูผลในต้นปีหน้า
อันดับ 2: BYD Atto 3 (ยอดสะสม 7,245 คัน)
BYD Atto 3 ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการเป็น รถยนต์ EV ขนาดที่คนไทยคุ้นเคย ในรูปแบบ SUV ที่เหมาะกับสภาพถนนในประเทศไทย ดีไซน์ภายนอกสวยงาม ภายในอาจแล้วแต่รสนิยม แต่มาพร้อมพละกำลังที่เพียงพอ และออปชันที่ครบครัน ทั้งหมดนี้มาในราคาที่คู่แข่งอย่าง Honda และ Toyota ทำได้เพียงฝันถึง ยิ่งไปกว่านั้น การเปิดตัวรุ่นปี 2024 ควบคู่กับการปรับลดราคาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ BYD Atto 3 มียอดขายที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการลดราคา MY2023 ไปกว่า 340,000 บาท และรุ่นปี 2024 ก็มีการลดราคาเป็นแสนบาท กลยุทธ์การลดราคาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ลูกค้าเก่าที่อาจรู้สึกไม่พอใจ และลูกค้าใหม่ที่อาจลังเลเพราะกลัวปัญหา “ดอย” (ราคาตกลง) ซึ่งผลกระทบต่อยอดขายช่วงปลายปีนี้ จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า BYD จะยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำได้หรือไม่
อันดับ 1: BYD Dolphin (ยอดสะสม 11,323 คัน)
แม้ว่า BYD Dolphin จะไม่ใช่รถทรง SUV ที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องการ แต่ด้วยขนาดตัวถังที่ไม่เล็กจนเกินไป มีให้เลือกทั้งรุ่น 95 แรงม้า และ 204 แรงม้า ประกอบกับราคาที่ถูกอย่างเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ พื้นที่ภายในกว้างขวาง แม้แต่ผู้ที่สูง 6 ฟุตก็ยังนั่งได้สบาย โดยที่ศีรษะไม่ติด ดีไซน์ภายนอกไม่ฉูดฉาดเหมือน ORA Good Cat แต่เน้นความเรียบง่าย ถูกใจคนหมู่มาก ออปชันที่ครบครันเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกัน และการใช้งานที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ใช้เมื่อเทียบกับ รถยนต์ EV จีน แบรนด์อื่นๆ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ Dolphin กลายเป็น รถยนต์ EV ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย อย่างแท้จริง การขายดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดตัว โดยเฉพาะการปรับลดราคาอย่างรวดเร็วเมื่อยอดเริ่มลดลงเล็กน้อย ทั้งก่อนงานมอเตอร์โชว์และช่วงกลางปี เพื่อระบายสต็อกก่อนเปิดตัวรุ่นประกอบในประเทศที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นและรองรับ Fast Charge ได้ไวขึ้น รูปแบบรถ ขนาด ราคา และการสร้างกระแสอย่างสม่ำเสมอ คือสิ่งที่ทำให้ Dolphin สามารถว่ายน้ำนำหน้าคู่แข่งได้อย่างขาดลอย และเป็น รถยนต์ EV รุ่นเดียวที่มียอดจดทะเบียนเกิน 10,000 คันในปี 2024 สัดส่วน 1 ใน 6 ของ รถยนต์ EV ที่จดทะเบียนในปีนี้ คือ BYD Dolphin
อนาคตของตลาดรถยนต์ EV ไทย: ความท้าทายและโอกาส
จากข้อมูลข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า ตลาด รถยนต์ EV ในประเทศไทย ยังคงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างแบรนด์ต่างๆ ที่ต่างงัดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด
NETA X ที่เพิ่งเริ่มมียอดจดทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม และสามารถทำยอดได้ถึง 570 คันภายในเดือนเดียว ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี อย่างไรก็ตาม การสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินของบริษัทแม่จากทาง NETA ประเทศไทย น่าจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคที่จะสร้างความมั่นใจ
นอกเหนือจากรุ่นที่กล่าวมา ยังมี รถยนต์ EV รุ่นอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น Porsche Taycan ที่มียอดจดทะเบียนมากกว่า ChangAn Lumin เกือบเท่าตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของตลาด รถยนต์ EV ในปัจจุบัน
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในวงการนี้ ผมเชื่อมั่นว่า อนาคตของรถยนต์ EV ในไทย ยังคงสดใส แม้จะมีความท้าทายเรื่องราคาและการขยายตัวของสถานีชาร์จ แต่ด้วยนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง การแข่งขันที่ดุเดือด และความใส่ใจของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายในการใช้งาน รถยนต์ EV จะยังคงมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต่อไป
หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนมาใช้ รถยนต์ไฟฟ้า หรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือก รถยนต์ EV ที่เหมาะกับคุณ อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณได้รถยนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้
